淝水一战后，晋室一直偏安江南，孝武帝醉酒离奇驾崩，侄子司马元显欲篡夺皇权，强征“乐属”充军，引动皇权与士族间冲突不断，天师道趁机起兵，在江南暴戾杀戮，桓玄出兵占领荆州，欲与司马元显、天师道争夺天下。乱世之中，腹黑师父与聪明徒弟不停斗法，皇族与士族权力争锋，大人物和小人物谁能笑到最后。在暴风雨来临的前夕，秦淮河边，道士高恩华无房又无地，偶然遇到一条美人鱼，想吃吃不下，想养养不起......